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[리포트 브리핑]이마트, '단기 실적은 부진' 목표가 220,000원 - 한화투자증권
라씨로 | 2021-10-25 13:50:31
한화투자증권에서 25일 이마트(139480)에 대해 '단기 실적은 부진'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
한화투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '신선식품을 중심으로 한 점유율 확대, PP센터 기여도 증가, 10
월 대체휴일에 따른 효과로 긍정적인 실적을 기록할 것으로 전망'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '3분기 연결기준 매출액은 6조 3,055억 원(전년동기대비 +6.7%),
영업이익 1,149억 원(전년동기대비 -24.0%)에 이를 것으로 추정'라고 밝혔다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승

한화투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2021년 08월 18일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 13일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 225,100원, 한화투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 225,100원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 180,000원 보다는 22.2% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 225,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 228,474원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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