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[리포트 브리핑]이녹스첨단소재, '리레이팅의 이유를 증명한 실적' 목표가 57,000원 - 한국투자증권
라씨로 | 2021-10-27 08:36:04
한국투자증권에서 27일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '리레이팅의 이유를 증명한 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
한국투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '올해 OLED 및 폴더블폰 소재 매출액 비중은 65% 상회할 전망. OLED TV 패널 출하량 증가, 스마트폰의 OLED 채택 증가, 해외 OLED 업체들의 양산 시작 등 내년 소재 사용량 증가 요인이 많음. 폴더블폰 소재는 내년 폴더블폰 판매량이 올해 대비 85% 증가하고 제품 스펙 개선에 따른 소재 변화가 매출액 증가를 이끌 것. '라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '3분기 잠정실적은 매출액 1,407억원, 영업이익 308억원으로 컨센서스를 각각 7%, 10% 상회했음. 사상최대 분기 매출액을 기록했음. '라고 밝혔다.


◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 46,000원 -> 57,000원(+23.9%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승

한국투자증권 김정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2021년 07월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 23.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 27일 31,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 57,000원을 제시하였다.


◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,438원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 52,438원 대비 8.7% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 55,000원 보다도 3.6% 높다. 이는 한국투자증권이 이녹스첨단소재의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,667원 대비 55.8% 상승하였다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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