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[리포트 브리핑]KH바텍, '3Q21 Preview: 이만한 성장주도 흔치 않다' 목표가 36,000원 - 한국투자증권
라씨로 | 2021-10-27 08:44:04
한국투자증권에서 27일 KH바텍(060720)에 대해 '3Q21 Preview: 이만한 성장주도 흔치 않다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KH바텍 리포트 주요내용
한국투자증권에서 KH바텍(060720)에 대해 '삼성전자 스마트폰 전략이 2022년에도 폴더블폰에 집중될 것이고, 증화권 업체들을 포함한 해외 스마트폰 업체들이 폴더블폰 출시에 본격적으로 참여할 것. 삼성전자향 힌지 공급은 2022년부터는 일부 이원화 가능성이 높지만, 이를 감안해도 매출액은 전년대비 가파르게 늘어날 것. 최근 자사주를 이용해 교환사채를 발행하면서 증설을 게획, 매출 증가에 대비하고 있음. '라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '3분기 추정 실적은 매출액 1,211억원, 영업이익 127억원으로 역대 최대 수준의 매출액, 영업이익을 기록할 전망. 이는 전년동기 대비 각각 99.3%, 297.1% 늘어나는 것. 4분기 추정 매출액은 전년대비 205.9% 증가한 1,034억원을 예상함. '라고 밝혔다.


◆ KH바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승

한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2021년 09월 07일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 23일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 36,000원을 제시하였다.


◆ KH바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,714원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,714원 대비 17.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 37,000원 보다는 -2.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 KH바텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,000원 대비 22.9% 상승하였다. 이를 통해 KH바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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