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[리포트 브리핑]대한유화, '원가 상승, 증설, 그리고 공급 병목 현상' 목표가 330,000원 - 신한금융투자
라씨로 | 2021-10-27 09:24:04
신한금융투자에서 27일 대한유화(006650)에 대해 '원가 상승, 증설, 그리고 공급 병목 현상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한유화 리포트 주요내용
신한금융투자에서 대한유화(006650)에 대해 '4분기 시황 반등 가능성과 고부가소재 사업의 높은 성장성을 감안할 시 업사이드는 남아 있다고 판단'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '3Q21 영업이익 321억원(-58% QoQ)으로 컨센서스 대폭 하회'라고 밝혔다.


◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 330,000원(-17.5%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락

신한금융투자 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2021년 07월 29일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 400,000원 대비 -17.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 07일 340,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 29일 최고 목표가인 440,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 330,000원을 제시하였다.


◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 343,182원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 343,182원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 260,000원 보다는 26.9% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 343,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 376,364원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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