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[리포트 브리핑]삼성바이오로직스, '3 공장 가동률 상승에 따른 어닝 서프라이즈!' 목표가 1,100,000원 - SK증권
라씨로 | 2021-10-27 09:28:12
SK증권에서 27일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '3 공장 가동률 상승에 따른 어닝 서프라이즈!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 ' 2022 년 부분가동 예정인 4 공장에 대한 수주는 현재 25개 이상의 고객사들 중에서 30개 제품을 협의 중에 있으며 그 중 20 개 제품은 긴밀하게 논의 중에 있음. 또한 4공장 이외에도 5,6 공장에 대한 부지 선정을 위해 인천시와 협의 중, 장기적인 성장 스토리가 매력적으로 판단됨. '라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '동사의 2021 년 3 분기 실적은 매출액 4,507 억원(+64.1%YoY), 영업이익 1,674 억원(+196.1%YoY, OPM 37.1%) 시현으로 영업이익이 시장 컨센서스 대비 26.0% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했음. 동사는 2021 년도 연간 가이던스를 매출액 전년대비 25% 성장, 영업이익률 25% 이상으로 제시했었음. 현재 추세로는 2021 년도 가이던스를 훨씬 넘는 수준을 기록할 전망. '라고 밝혔다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승

SK증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2021년 07월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 10일 960,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,053,571원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,053,571원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 1,240,000원 보다는 -11.3% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,053,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 984,167원 대비 7.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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