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[리포트 브리핑]삼성바이오로직스, '3Q21 Re. 견조한 성장세 유지(주요 Q&A 정리)' 목표가 1,050,000원 - 교보증권
라씨로 | 2021-10-27 09:37:20
교보증권에서 27일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '3Q21 Re. 견조한 성장세 유지(주요 Q&A 정리)'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,050,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 ' 21년 연간 실적은 가이던스를 상회하는 호실적 예상. 22년은 1) 배치당 ASP 상승 2) 3공장 가동률 상향 3) 이연 매출 반영 4) 효율성 증가에 따른 생산 배치 증가 영향으로 호실적 전망. 다만, 기업가치의 추가적인 상승을 위해서는 mRNA 등 CGT 분야 확장을 위한 구체적인 청사진 발표나 CDMO 사업의 높은 성장성 및 수익성 확인 필요. '라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '3Q21 실적: 3Q21 매출 4,507억(QoQ +9%/YoY +64%), OP 1,674억(QoQ +0%/YoY +196%)으로 컨센서스(1,329억) 상회. 호실적의 배경은 3공장 가동률 상향. 4Q21 실적: 4Q21 매출 4,650억(QoQ +3%/YoY +24%), OP 1,377억(QoQ -18%/YoY +49%) 전망. '라고 밝혔다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,050,000원 -> 1,050,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승

교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,050,000원은 2021년 08월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 1,050,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 30일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,050,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,067,857원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 1,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,067,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,067,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 984,167원 대비 8.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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