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[리포트 브리핑]삼성바이오로직스, '3Q21 Review ? 예상보다 훨씬 좋다.' 목표가 1,000,000원 - 한양증권
라씨로 | 2021-10-27 09:42:11
한양증권에서 27일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '3Q21 Review ? 예상보다 훨씬 좋다.'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
한양증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '동사는 올해 코로나19 팬데믹 수혜로 3공장 가동률이 빠르게 올라온 이후, 뭔가 새로운 모멘텀이 필요했음. 그러나 4공장이 벌써부터 새로운 모멘텀이 되고 있음. 4공장의 선 수주가 시장 예상보다 빠를 것으로 전망되며, 따라서 앞으로의 주가도 견고할 것으로 예상됨. 신사업(mRNA, 유전자/세포치료제 위탁생산)도 중요함. 4분기도 시장 예상보다 높은 호실적이 예상됨. '라고 분석했다.

또한 한양증권에서 ' 3분기 매출액 4,507억원(YoY +64.1%), 영업이익 1,674억원(YoY +196.3%, OPM 37.1%)을 기록했음. 컨센서스를 크게 상회하는 호실적.'라고 밝혔다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 880,000원 -> 1,000,000원(+13.6%)

한양증권 오병용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2021년 04월 09일 발행된 한양증권의 직전 목표가인 880,000원 대비 13.6% 증가한 가격이다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,063,333원, 한양증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 한양증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,063,333원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 930,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 한양증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,063,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 984,167원 대비 8.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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