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[리포트 브리핑]비에이치, '유의미한 외형 성장과 수익성 정상화' 목표가 26,000원 - 하나금융투자
라씨로 | 2021-10-27 10:23:04
하나금융투자에서 27일 비에이치(090460)에 대해 '유의미한 외형 성장과 수익성 정상화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치 리포트 주요내용
하나금융투자에서 비에이치(090460)에 대해 ' 20년 4분기에 실적 충격을 기록했는데, 공장 운영의 비효율성이 극대화된 결과였음. 21년 1분기에 이를 수정하여, 21년 2분기에 정상화 수순을 밟았음. 향후 관전 포인트는 전기차 및 5G향 매출 증가 및 수익성 기여 시점. 2022년 기준 PER 8.01배로 밸류에이션 부담 없고, 상반기에는 국내 고객사향 물량 공급을 통해 여타 북미 고객사 공급업체와는 차별화된 실적 달성도 가능함. '라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '21년 3분기 매출액은 3,337억원(YoY +41%, QoQ +106%), 영업이익은 437억원(YoY +44%, QoQ 흑자전환)을 기록했음. 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 3%, 9% 상회했음. '라고 밝혔다.


◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락

하나금융투자 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2021년 08월 03일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 03일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 21년 05월 06일 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 26,000원을 제시하였다.


◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,700원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,700원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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