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[리포트 브리핑]이녹스첨단소재, '가격 매력 갖춘 성장주' 목표가 58,000원 - 하나금융투자
라씨로 | 2021-10-27 10:27:12
하나금융투자에서 27일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '가격 매력 갖춘 성장주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
하나금융투자에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '이녹스첨단소재 실적 성장의 함수는 스마트폰 및 TV 시장 내 OLED 침투율, 폴더블 스마트폰 출하량, 터치 패널 성장률에 달려 있음. 모두 구조적 성장 가능한 영역. 향후 주가 흐름을 결정할 요소는 높아진 수익성의 지속 가능 여부. OLED 소재 및 반도체 소재 부문 합산 매출 비중이 2018년 47%, 2020년 56%, 2022년 68% 로 상승하며 현재의 고수익성 유지 가능할 것으로 판단함. '라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '3분기 실적은 매출 1,407억원(YoY +33%, QoQ +30%), 영업이익 308억원(YoY +58%, QoQ +54%)으로 컨센서스(영업이익279억원)를 상회했음. 4분기 실적은 매출 1,310억원(YoY +53%, QoQ -7%), 영업이익 243억원(YoY +101%, QoQ -21%)으로 가파른 성장세 지속될 전망. 2022년 실적은 매출 5,440억원(YoY +14%), 영업이익 1,046억원(YoY +19%)으로 매출 증가 및 영업이익률 상승세 지속될 것으로 전망.'라고 밝혔다.


◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 49,000원 -> 58,000원(+18.4%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2021년 07월 26일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 49,000원 대비 18.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 27일 31,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 58,000원을 제시하였다.


◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,562원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 58,000원은 21년 10월 27일 발표한 한국투자증권의 57,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 53,562원 대비 8.3% 높은 수준으로 이녹스첨단소재의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,667원 대비 59.1% 상승하였다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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