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[리포트 브리핑]OCI, '더욱 커지는 투자 매력' 목표가 190,000원 - 현대차증권
라씨로 | 2021-10-28 08:35:19
현대차증권에서 28일 OCI(010060)에 대해 '더욱 커지는 투자 매력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ OCI 리포트 주요내용
현대차증권에서 OCI(010060)에 대해 '중국 폴리실리콘 증설 있지만, 중국의 석탄 산업 구조조정 감안시 안정적인 가동은 쉽지 않을 것. 수요는 여전히 고성장. 타이트한 폴리실리콘 시황 이어질 전망. 2022년 말 말레이시아 공장 증설 이후 추가적인 증설 있을 것. 또한, 말레이시아 공장을 바탕으로 추가적인 사업에 대한 코멘트 감안시 신사업을 통한 중장기 성장 모멘텀 역시 기대.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '3Q21 실적은 매출액 8,887억원(+15.8% qoq, +89.9% yoy), 영업이익 1,946억원(+17.0% qoq, +976.9% yoy) 기록. 4분기 지연된 물량 선적으로 전분기비 출하량 증대 및 상승한 폴리실리콘 가격 반영될 것. 당초 정기 보수는 1Q22로 이연. 4Q21 실적 전망치 상향.'라고 밝혔다.


◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승

현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2021년 09월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 29일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.


◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,375원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 189,375원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,167원 대비 31.4% 상승하였다. 이를 통해 OCI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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