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[리포트 브리핑]JB금융지주, '모범적인 실적 시현, 목표주가 상향' 목표가 10,400원 - 현대차증권
라씨로 | 2021-10-28 08:46:12
현대차증권에서 28일 JB금융지주(175330)에 대해 '모범적인 실적 시현, 목표주가 상향'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JB금융지주 리포트 주요내용
현대차증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '4분기에는 보수적인 충당금 적립과 희망퇴직 활성화 등 선제적 비용 집행 가능. 그럼에도 뚜렷한 Top-line 성장에 힘입어 올해 순이익은 +36.3% YoY의 견조한 신장 추정. 동사의 수익성 위주 경영이 탁월한 NIM 상승과 비용관리로 성과를 내는 국면. 올해 배당수익률도 5.9%로 매력적. NIM 호조, 양호한 대출 성장 재계.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '3분기 순이익 1,340억원은 컨센서스 1,296억원과 당사 추정치 1,312억원을 모두 상회. '라고 밝혔다.


◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,300원 -> 10,400원(+11.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승

현대차증권 김진상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,400원은 2021년 08월 24일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 9,300원 대비 11.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 29일 6,200원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,400원을 제시하였다.


◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,746원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 10,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,746원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 9,400원 보다는 10.6% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,746원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,577원 대비 25.3% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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