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[리포트 브리핑]LG유플러스, '배당성향 상향 가능성' 목표가 17,000원 - NH투자증권
라씨로 | 2022-01-18 09:58:12
NH투자증권에서 18일 LG유플러스(032640)에 대해 '배당성향 상향 가능성'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG유플러스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 ' 5G 보급률 확대로 인한 무선 사업의 실적 성장이 이어지며 2022년에도 영업이익 개선 세 지속될 것. 디즈니플러스와의 제휴 통한 IPTV 등 미디어 사업 실적 성장 기대. 양호한 실적 성장과 더불어 2022년에는 배당성향을 상향할 가능성도 상당히 커 경쟁사 대비 낮았던 배당수익률도 상승할 전망. 배당성향을 기존30%에서 40%로 상향할 것으로 예상하며, 이에 따라 2022년 주당배당금은 750원, 배당수익률은 5.7%로 전망.'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 ' 4분기 실적은 매출액 3.55조원(+1.0% y-y, +2.1% q-q), 서비스수익 2.61조원(+3.8% y-y, +2.0% q-q), 영업이익 2,083억원(+18.7% y-y, -24.7% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치 2,575억원 및 시장 컨센서스 2,173억원을 하회할 전망. '라고 밝혔다.


◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 17,000원(-5.6%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승

NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2021년 11월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 -5.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 04일 13,500원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 13일 최고 목표가인 18,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 17,000원을 제시하였다.


◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,306원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,306원 대비 -11.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 16,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,306원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,825원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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