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[리포트 브리핑]고려아연, '아연 가격 상승으로 양호한 실적 전망' 목표가 710,000원 - NH투자증권
라씨로 | 2022-01-18 09:59:12
NH투자증권에서 18일 고려아연(010130)에 대해 '아연 가격 상승으로 양호한 실적 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 710,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 고려아연 리포트 주요내용
NH투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '아연 가격 상승으로 양호한 4분기 실적 예상. 2022년 연결영업이익은14% 증가할 것으로 전망. 2차전지소재사업은 전기차 배터리용 동박 생산설비 준공(10월)과 양극재용 전구체사업 등의 구체화 기대. '라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2021년 4분기 연결실적으로 매출액 2조6,076억원(+15.8% y-y, +8.0% q-q), 영업이익 3,049억원(+16.5% y-y, +14.7% q-q), 지배주주순이익2,150억원(+41.4% y-y, +7.8% q-q) 예상. 매출액과 영업이익, 지배주주순이익이 컨센서스를 각각 3.1%, 7.6%, 5.3% 상회하는 양호한 실적 기대. '라고 밝혔다.


◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 710,000원 -> 710,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승

NH투자증권 변종만 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 710,000원은 2021년 10월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 710,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 22일 495,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 710,000원을 제시하였다.


◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 684,077원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 710,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 684,077원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 750,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 684,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 541,923원 대비 26.2% 상승하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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