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[리포트 브리핑]아이에스동서, '4Q21 Preview: 되살아나는 모멘텀' 목표가 74,000원 - 이베스트투자증권
라씨로 | 2022-01-18 10:40:11
이베스트투자증권에서 18일 아이에스동서(010780)에 대해 '4Q21 Preview: 되살아나는 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '자체현장인 동대구 에일린의뜰 입주에 따른 큰 폭의 이익 신장 기대. 4 분기 실적 고성장을 필두로 한 아이에스동서의 펀더멘탈 확인과 더불어, 2022 년 연내대형 자체 현장인 고양시 덕은지구, 경북 경산시 중산지구의 공급이 예정되어 있음. 2013 년 부산 용호동 W 현장을 공급하며 주가 텐배거의 경험이 있는 종목인만큼, 다시금 대형 현장의 착공이 주가 상승 모멘텀을 만들 수 있을 것으로
기대하고 있음. '라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '아이에스동서의 4 분기 매출액은 5,103 억원으로 전년동기대비 50.9% 증가할 것으로 추정함. 영업이익은 955 억원으로 전년동기대비 52.4% 증가할 것으로 추정하고 있음. 매출액은 컨센서스 대비 소폭 적게, 영업이익은 컨센서스와 유사한 수준으로 추정하고 있음. '라고 밝혔다.


◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2021년 08월 19일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다.


◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,000원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 66,000원 대비 12.1% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 70,000원 보다도 5.7% 높다. 이는 이베스트투자증권이 아이에스동서의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,000원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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