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[리포트 브리핑]삼성바이오로직스, '성장 가시성 높은 선투자 지속' 목표가 970,000원 - 유진투자증권
라씨로 | 2022-01-25 11:06:12
유진투자증권에서 25일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '성장 가시성 높은 선투자 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 970,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4 공장 수주 활발에 5 공장 준비까지 성장 모멘텀 확대 지속. 내년부터는 4공장 증설효과,2024년부터는 5공장 증설효과가 예상되고, 항체의약품에서 세포 치료제, mRNA 백신 등으로 생산 약품의 범위를 확대하고 있음. 미래성장에 대한 기대를 좀처럼 낮추기 힘듦. 또한 동사는 투자자들에 대한 주주환원정책을 본격화하겠다고 밝혔음. 잉여현금의 10%를 3 년간 배당하는 것을 2025 년부터 시행할 계획. 성장의 이익실현에 대한 강한 자신감의 표현.'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 4,443억원, 1,288억원으로 전년대비 18%, 39% 증가하며, 컨센서스(매출액 4,383억원,1,381억원)에 부합했음. 동사의 2022년 매출액과 영업이익은 각각 1.9조원,6,748억원으로 전년대비 24%, 26% 증가할 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 970,000원 -> 970,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승

유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 970,000원은 2021년 10월 27일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 970,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 27일 920,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 970,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,110,588원, 유진투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 970,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,110,588원 대비 -12.7% 낮으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한양증권의 1,000,000원 보다도 -3.0% 낮다. 이는 유진투자증권이 삼성바이오로직스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,110,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,000,667원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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