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[리포트 브리핑]해성디에스, '상반기 Capa Full 가동, 하반기 증설 효과 기대. Valuation 매력 보유' 목표가 75,000원 - 유진투자증권
라씨로 | 2022-01-25 11:09:12
유진투자증권에서 25일 해성디에스(195870)에 대해 '상반기 Capa Full 가동, 하반기 증설 효과 기대. Valuation 매력 보유'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 해성디에스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '컨콜 후기: 고객 수요 증가에 적극적 대응 체제 전환, 하반기 증설 효과 기대. 차량용 반도체 및 메모리용 반도체 전방 시장의 공급부족이 지속되고 있는 가운데, 최고 매출액 달성과 수익성 개선 등으로 주가는 추가 상승이 가능할 것으로 예상함.'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 ' 최근(1/17) 발표한 지난해 4 분기 잠정실적은 매출액 1,875 억원, 영업이익 299 억원으로 전년동기대비 각각 65.2%, 392.5% 증가하며 분기 최고 실적 달성. 4 분기가 역대 비수기였음에도 불구하고, 지난해 1분기부터 연속적으로 최고 매출액 달성을 지속했음. 당사추정 2022 년 1 분기 예상실적은 매출액 1,907 억원, 영업이익 288 억원으로전년동기대비 각각 38.7%, 183.8% 증가하며 최고 매출액을 달성할 것으로 전망함.'라고 밝혔다.


◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승

유진투자증권 박종선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 01월 18일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 16일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.


◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,400원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,400원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 80,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,650원 대비 33.1% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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