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[리포트 브리핑]CJ대한통운, '승부수를 띄우다' 목표가 210,000원 - 유진투자증권
라씨로 | 2022-01-25 11:12:12
유진투자증권에서 25일 CJ대한통운(000120)에 대해 '승부수를 띄우다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
유진투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '지난해부터 본격화된 수익성 위주 조업이 이어질 전망임. 택배 부문에서는 지난해 선제적으로 반영시킨 비용 인상분을 운임 인상으로 커버하며 마진율 제고에 주력할 것으로 보임. 글로벌 부문에서도 지난해부터 시작된 비수익 사업 정리를 통한 손익 개선이 예상됨. 이를 통한 8,000억원 이상의 EBITDA가 투자 재원을 커버할 것임. 동사가 구축하고 있는 물류 인프라는 시장 지배력 강화와 수익성 제고의 지렛대가 될 것으로 판단함.'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '동사는 국내 1 위 물류사업자로 택배 시장 점유율은 50%에 육박(한국통합물류협회 기준)함. '라고 밝혔다.


◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락

유진투자증권 방민진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2021년 11월 09일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 09일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 03월 26일 최고 목표가인 230,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 210,000원을 제시하였다.


◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 193,929원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 193,929원 대비 8.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 230,000원 보다는 -8.7% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 193,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 222,692원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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