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[리포트 브리핑]DB하이텍, '공급자 우위 시장 지속' 목표가 100,000원 - 흥국증권
라씨로 | 2022-05-26 11:09:04
흥국증권에서 26일 DB하이텍(000990)에 대해 '공급자 우위 시장 지속'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DB하이텍 리포트 주요내용
흥국증권에서 DB하이텍(000990)에 대해 '전방 시장의 수요 둔화 및 피크아웃 우려 등 8인치 파운드리 업황에 대한 불확실성이 존재하는 상황이지만, 1)제품 믹스 개선을 통한 ASP 상승, 2)설비투자를 통한 웨이퍼 생산능력의 확대 및 수율 개선, 3)22년 우호적인 환율 전망 등을 고려했을 때 동사의 견조한 실적 전망은 유효하다고 판단됨. '라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '1분기 실적은 매출액 3,950억원, 영업이익 1,815억원 기록하며 시장 기대치를 상회했음. 22년 매출액 1조 6,889억원, 영업이익 7,499억원 기록할 전망. '라고 밝혔다.


◆ DB하이텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 85,000원 -> 100,000원(+17.6%)

흥국증권 최종경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2021년 08월 09일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다.


◆ DB하이텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,750원, 흥국증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 100,000원은 22년 05월 19일 발표한 신한금융투자의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 109,750원 대비 -8.9% 낮은 수준으로 DB하이텍의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,400원 대비 28.5% 상승하였다. 이를 통해 DB하이텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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