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[리포트 브리핑]BGF리테일, '24시간이 모자라' 목표가 250,000원 - 유진투자증권
라씨로 | 2022-05-26 11:23:04
유진투자증권에서 26일 BGF리테일(282330)에 대해 '24시간이 모자라'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BGF리테일 리포트 주요내용
유진투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '1) 40%에 달하는 유사업종 전환율을 시장 과점 신호로 판단함. 유사업종 전환율은 41%(+0.9%p yoy)를 기록했음. 2) 리오프닝으로 공연, 공항에 위치한 특수입지 편의점의 매출 증가 및 수익성 개선이 기대됨. 특수입지 매장은 전체의 10%를 차지하지만 매출액과 수익성 모두 일반 점포 대비 높다. 3) 평균 가맹 수수료율이 34.8%로 하락세를 멈췄음. 가맹수수료율이 비교적 높은 신가맹 점포(87%), 본부 임차형(52%)의 비중이 안정화 되었음.
'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '2022 년 전체 매출액은 7,384 억원(+8.9%, 이하 yoy), 영업이익은 2,590 억원(+29.9%)을 추정함. 올해 점포수는 800개 순증(개폐점 합계)을 목표로 함. '라고 밝혔다.


◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 205,000원 -> 250,000원(+22.0%)

유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2021년 05월 26일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 205,000원 대비 22.0% 증가한 가격이다.


◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 229,647원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 229,647원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 270,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 229,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 219,067원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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