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[리포트 브리핑]KT, '얻어 걸린 실적은 없다' 목표가 52,000원 - 대신증권
라씨로 | 2022-06-27 10:26:14
대신증권에서 27일 KT(030200)에 대해 '얻어 걸린 실적은 없다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
대신증권에서 KT(030200)에 대해 '주가 상승의 배경은 이익 개선과 강력한 주주환원정책. 별도 당기순이익의 50% 배당 정책 유지 및 20년 자사주 3천억원 취득. DPS 21년 1.9천원, 22E 2.2천원(배당수익률 5.9%), 23E 2.4천원(배당수익률 6.4%). KT는 임직원 대상 우리사주 취득 지원 추진. 우리사주 취득 임직원에게 KT가 15% 무상으로 추가 지급. 정확한 금액은 알려지지 않았으나, 20년에 자사주 취득 3천억원을 시행한 것과 유사한 수준의 효과 발생 전망. '라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '2022 매출 6.5조원, OP 5천억원 전망. '라고 밝혔다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승

대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2022년 05월 13일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 06일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 52,000원을 제시하였다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,147원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 46,147원 대비 12.7% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 50,000원 보다도 4.0% 높다. 이는 대신증권이 KT의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,147원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,026원 대비 9.8% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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