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[리포트 브리핑]포스코인터내셔널, '역대 최대 이익 달성 가능' 목표가 30,000원 - 하나금융투자
라씨로 | 2022-07-07 09:15:19
하나금융투자에서 07일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '역대 최대 이익 달성 가능'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
하나금융투자에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '2분기 실적은 시장 기대치를 상회할 것으로 예상. 미얀마 가스전 투자비 회수비율 회복, 철강 트레이딩 실적 개선, Senex Energy 연결 실적 인식 등이 증익의 주요 원인으로 추정됨. 트레이딩 시황 부진 우려는 실재하는 리스크 요인이나 양호한 현금흐름, 신사업에 의한 물리적인 증익, 높은 배당수익률 등에 관심을 기울일 필요가 있음'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '2분기 매출액은 10.6조원으로 전년대비 24.3% 증가할 전망'라고 밝혔다.


◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)

하나금융투자 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2022년 04월 26일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다.


◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,500원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,500원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,714원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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