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[리포트 브리핑]셀트리온, '2Q22 Re: 분기마다 좋아지는 그림' 목표가 250,000원 - 하나금융투자
라씨로 | 2022-08-08 09:52:11
하나금융투자에서 08일 셀트리온(068270)에 대해 '2Q22 Re: 분기마다 좋아지는 그림'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
하나금융투자에서 셀트리온(068270)에 대해 '상반기 고속 성장한 램시마IV와 제약, 케미컬 부분 매출에 하반기에는 내년 출시를 앞둔 베그젤마와 유플라이마 매출이 더해지며 분기마다 성장하는 실적을 보여줄 것으로 전망'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '연결 기준 2Q22 매출액 5,961억원(+38.1%YoY,+8.3%QoQ), 영업이익 1,990억원(+21.9%YoY, +39.8%QoQ,OPM 33.4%)'라고 밝혔다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 250,000원(+19.0%)

하나금융투자 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2022년 05월 13일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 210,000원 대비 19.0% 증가한 가격이다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 244,545원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 244,545원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 300,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 244,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 303,333원 대비 -19.4% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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