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[리포트 브리핑]NAVER, '믿을 것은 역시 컨텐츠' 목표가 340,000원 - 미래에셋증권
라씨로 | 2022-08-08 11:01:23
미래에셋증권에서 08일 NAVER(035420)에 대해 '믿을 것은 역시 컨텐츠'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 NAVER(035420)에 대해 '라인망가와 이북재팬의 결합 시너지 효과를 고려해 컨텐츠 매출 전망치 4% 상향. 이커머스 시장 성장률 둔화세(1Q: 11.8%→2Q: 11.1%) 반영해 커머스 매출 1% 하향. 수익성이 아직 낮은 컨텐츠 매출 비중 상승함에 따라 영업이익률은 16.8%에 그칠 전망. 급락한 엔화 가치 회복세에 따라 하반기 웹툰 매출 호조 가능성 존재. 2Q22 현지 통화기준 웹툰 매출(EBJ 제외) 전분기 대비 성장했으나 환율 효과로 5% 감소 기록'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '매출액 2조 458억원(+23.0% YoY), 영업이익 3,362억원(+0.2% YoY)'라고 밝혔다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 320,000원 -> 340,000원(+6.2%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락

미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2022년 07월 14일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 06일 550,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 07월 14일 최저 목표가인 320,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 340,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 371,667원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 371,667원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS 투자증권의 330,000원 보다는 3.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 371,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 505,556원 대비 -26.5% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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