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[리포트 브리핑]천보, '3분기 실적 성장 재개' 목표가 380,000원 - 하나금융투자
라씨로 | 2022-08-12 10:45:12
하나금융투자에서 12일 천보(278280)에 대해 '3분기 실적 성장 재개'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 천보 리포트 주요내용
하나금융투자에서 천보(278280)에 대해 '7월 중국 전기차 소매판매가 49만대(YoY +119%) 기록하며뚜렷한 증가세(4월 21만대, 5월 27만대, 6월 42만대) 보이는 가운데, 판가에 연동되는 LiPF6의 7월 말 가격이 6월 말 대비+10% 상승하며 회복세를 보여주고 있음. 이에 따라 3분기에는QoQ 실적 성장 가능할 전망'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 ' 2분기 실적은 매출 658억원(YoY +9%, QoQ -30%), 영업이익 120억원(YoY +25%, QoQ -33%)'라고 밝혔다.


◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2022년 05월 12일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 26일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 380,000원을 제시하였다.


◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 360,769원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 360,769원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 410,000원 보다는 -7.3% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 천보의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 360,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 409,091원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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