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[리포트 브리핑]삼성증권, 'IB 수익 호조로 운용 손실 상쇄' 목표가 50,000원 - 유안타증권
라씨로 | 2022-08-12 11:24:12
유안타증권에서 12일 삼성증권(016360)에 대해 'IB 수익 호조로 운용 손실 상쇄'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '타사와 마찬가지로 금리 상승으로
인해 트레이딩 및 상품손익이 악화되었으나 IB 수수료수익이 호조를 보이며 이를 상당부분
상쇄. 연결 이자손익은 증권 외 자산이 증가한 영향으로 예상보다 높았으나 별도 이자손익은
추정치에 부합했으며, 기타손익과 경비율도 예상 수준에 부합'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '2분기 연결 이익은 1,368억원'라고 밝혔다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락

유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2022년 05월 13일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 09일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,000원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,273원 대비 -15.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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