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[리포트 브리핑]엔씨소프트, 'TL에 대한 기대감은 여전' 목표가 500,000원 - NH투자증권
라씨로 | 2022-08-16 10:35:13
NH투자증권에서 16일 엔씨소프트(036570)에 대해 'TL에 대한 기대감은 여전'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
NH투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '출시는 지연되었지만, TL에 대한 기대감은 여전히 상존. 게임의 개발 단계에서 지연된 것이 아니라 최근 언론에 공개된 외부 파트너사와 북미/유럽퍼블리싱 논의 과정에서 미뤄졌고 8월 사내 테스트를 통해 게임성을 검증.연내 큰 행사를 통해 게임 관련 정보를 공개할 예정'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 ' 2분기 매출액 6,293억원(+16.8% y-y, -20.4% q-q), 영업이익 1,230억원(+9.0% y-y, -49.6% q-q)'라고 밝혔다.


◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 550,000원 -> 500,000원(-9.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락

NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2022년 06월 30일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 550,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 31일 780,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 11월 12일 최고 목표가인 930,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 500,000원을 제시하였다.


◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 539,048원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 539,048원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 370,000원 보다는 35.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 539,048원은 직전 6개월 평균 목표가였던 837,368원 대비 -35.6% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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