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[리포트 브리핑]코리안리, '불가항력적 요인에 따른 실적 부진' 목표가 10,300원 - NH투자증권
라씨로 | 2022-08-16 10:39:11
NH투자증권에서 16일 코리안리(003690)에 대해 '불가항력적 요인에 따른 실적 부진'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코리안리 리포트 주요내용
NH투자증권에서 코리안리(003690)에 대해 '코리안리는 일반적으로 사고 발생이 적은 상반기에 호실적을 기록하나올해 2분기는 해외 중심으로 자연재해 등 손실이 확대됨에 따라 부진한실적 기록. 다만 지속되는 재보험 시장의 하드마켓에 따른 구조적 성장가능하다는 강점은 변함없음'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 ' 2Q22 별도 순이익은 201억원'라고 밝혔다.


◆ 코리안리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,000원 -> 10,300원(-14.2%)

NH투자증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,300원은 2022년 07월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 -14.2% 감소한 가격이다.


◆ 코리안리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,950원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 10,300원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,950원 대비 -20.5% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 12,000원 보다도 -14.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 코리안리의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,333원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 코리안리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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