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[리포트 브리핑]금호건설, '펀더멘탈 다지는 시기' 목표가 13,000원 - 이베스트투자증권
라씨로 | 2022-08-18 09:43:04
이베스트투자증권에서 18일 금호건설(002990)에 대해 '펀더멘탈 다지는 시기'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 금호건설(002990)에 대해 '자체사업 2020년부터 늘리기 시작, 누적적으로 증가하고 있는 추세. 자체사업 비중 확대에 따른 점진적 마진 믹스 개선 기대. 자체사업 목표 GPM 최소 20% 수준. LH사업은 설계 공모를 통해 진행하고 있는데, 설계 공모 사업 역시 3기 신도시에서도 많이 발주 나올 것으로 기대하고 있음. 설계 공모형 수주는 마진이 높은 편이라 수주 성공시마진 추가 개선 가능할 것'라고 분석했다.


◆ 금호건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2022년 08월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 20일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.


◆ 금호건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,750원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,750원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 12,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 금호건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,250원 대비 -15.4% 하락하였다. 이를 통해 금호건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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