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[리포트 브리핑]동양생명, '3Q22 Preview: 성장의 영향으로 비차이익 감소' 목표가 6,400원 - KB증권
라씨로 | 2022-09-28 09:44:04
KB증권에서 28일 동양생명(082640)에 대해 '3Q22 Preview: 성장의 영향으로 비차이익 감소'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동양생명 리포트 주요내용
KB증권에서 동양생명(082640)에 대해 '주식 및 금리의 변동성이 확대된 상황에서 변액보증 손익 부담이 없으며, 대형 생명보험사 대비 부담금리 부담이 적다는 점에서 안정적인 이익 흐름 전망. 적극적인 배당 정책을 감안할 때 배당수익률 측면의 접근도 가능하다고 판단. 2분기 RBC 비율은 189.7%였으며 RBC 완충 방안을 감안할 때 추가적인 보완자본 조달 필요성이 없어 높아진 금리 부담에서 자유롭다는 점도 긍정적으로 평가. '라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '3Q22 별도기준 순이익은 363억원'라고 밝혔다.


◆ 동양생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,700원 -> 6,400원(-4.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락

KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,400원은 2022년 08월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 6,700원 대비 -4.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 06일 7,100원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,400원을 제시하였다.


◆ 동양생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,000원, KB증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 6,400원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,000원 대비 -20.0% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 8,000원 보다도 -20.0% 낮다. 이는 KB증권이 동양생명의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,083원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동양생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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