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[리포트 브리핑]대웅제약, '여전히 나보타의 구조적인 성장 기대' 목표가 230,000원 - NH투자증권
라씨로 | 2022-09-28 09:56:12
NH투자증권에서 28일 대웅제약(069620)에 대해 '여전히 나보타의 구조적인 성장 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대웅제약 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '국내 의약품 피어 및 나보타 사업부 에스테틱 피어의 멀티플 하락, 한올바이오파마 시가총액 하락(지분가치 하락)으로 하향 조정하나 적용하는 ‘23년 영업이익 추정치는 상향. 나보타는 저렴한 가격으로 기존 시장을 침투하기 때문에 경기하락에도 강한 성장 기대. 북미와 더불어 유럽, 중국으로 수출되는배치 수의 구조적인 성장 가능. 유럽 지역 곧 출시될 예정이며 중국은 ‘23년 1분기 품목 승인 전망 및 파트너사 확정이 기대.'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '3분기 매출액 3,035억원(+14.5% y-y), 영업이익 309억원(+29.3% y-y)'라고 밝혔다.


◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 230,000원(-11.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락

NH투자증권 박병국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2022년 07월 29일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 29일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 07월 29일 최고 목표가인 260,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 230,000원을 제시하였다.


◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 232,667원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 232,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 232,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 195,700원 대비 18.9% 상승하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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