DS투자증권에서 30일 현대위아(011210)에 대해 '꿈틀거리는 중장기 성장 동력'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
DS투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '24F EPS는 8,916원(+167.4%)으로 전망. 물류비, HEV, 고객사의 EV 전략 지속과 더불어 열관리 시스템, 모빌리티 시스템, 방산 수주의 실적 가시화가 차별점. 과거(2008~2013)와 유사한 증익 구간(2020~2025F)이라는 점도 프리미엄 요인. 기존 사업의 실적 방어와 신사업의 실적 가시화가 기대되는 시점.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '4Q23F 매출액 2.3조원(+1.5% 이하 YoY), 영업이익 630억원(+21.9%)를 전망. 해외 엔진 사업의 재무적 부담이 완화됨에 따라 추가적인 축소는 제한적. HEV 수요의 확대로 엔진 사업의 수혜가 기대. 엔진 사업의 부진을 상쇄 하던 구동 및 등속조인트는 주요 고객사의 RV 믹스 확대에 따른 수혜를 지속할 전망. 이에 OPM 2.8%(+0.5%p)을 예상.'라고 밝혔다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 75,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 75,000원을 제시했다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,154원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,154원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 56,000원 보다는 33.9% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,500원 대비 5.0% 상승하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.