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[리포트 브리핑]우신시스템, '안전하게 정상까지' 목표가 13,000원 - DS투자증권
라씨로 | 2023-11-30 09:18:11
DS투자증권에서 30일 우신시스템(017370)에 대해 '안전하게 정상까지'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우신시스템 리포트 주요내용
DS투자증권에서 우신시스템(017370)에 대해 '24F EPS는 1,926원(+107.2%)으로 전망. 1) 생명과 직결된 안전벨트의 높은 진입 장벽, 2) 입지 향상 흐름은 명백한 할증 요인. 높은 공급자 협상력을 바탕으로 수주 내역의 매출 가시성도 높음. 2차전지 자동화 확장에 따른 큰 폭의 외형 성장까지 감안 시 지나치게 저평가.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '2024년 매출액 5,638억원(+116.8% 이하 YoY), 영업이익 478억원(+211.4%)으로 예상. 2차전지 자동화 수주로 큰 폭의 외형 성장을 기대. 안전벨트의 BEP 도달로 점진적인 수익성 개선을 전망. 인수 전 DBI(현 우신세이프티 시스템)의 안전벨트 사업피크 마진이 8%였으나 더 높은 이익률 시현이 가능. 2013년 인수 후 대규모 투자 및 안정화로 비용 효율화가 이뤄졌기 때문.'라고 밝혔다.


◆ 우신시스템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 13,000원(최근 1년 이내 신규발행)

DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 13,000원을 제시했다.


◆ 우신시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,762원, DS투자증권 가장 보수적 접근

오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 14,762원 대비 -11.9% 낮으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 14,500원 보다도 -10.3% 낮다. 이는 DS투자증권이 우신시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

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