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[투데이리포트]삼성전기, "또 2분기도 상회,…" BUY(유지)-대신증권
타임앤포인트 | 2021-06-15 13:41:32

대신증권에서 15일 삼성전기(009150)에 대해 "또 2분기도 상회, 호조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 " 2분기 실적 호조는 MLCC(적층세라믹콘덴서) 높은 가동률과 믹스 효과로 고수익성 유지 및 FC BGA, FC CSP 포함한 고부가 반도체 PCB 가격 인상 효과, 수요증가 로 믹스 개선 확대, 수익성 호조. 여기에 카메라모듈은 2021년 갤럭시A시리즈향 공급 확대로 2분기 갤럭시S21 매출 감소를 일정부분 상쇄할 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "연간 영업이익은 2021년 1.37조원, 2022년 1.4조원 추정. 2022년 불확 실한 요인(코비드 백신 효과로 언택트 효과 축소)을 감안하더라도 연간 1조 원 이상의 수익성 가능"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 155,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.06.15 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.02 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2021.05.10 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.29 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.26 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.15 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.06.10 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.06.03 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.06.02 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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