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[투데이리포트]한화, "一石三鳥의 질산 설…" BUY(유지)-NH투자증권
타임앤포인트 | 2021-04-20 09:54:36

NH투자증권에서 20일 한화(000880)에 대해 "一石三鳥의 질산 설비증설"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 한화(000880)에 대해 "한화는 연 40만톤 규모의 질산 설비증설 계획 공시. 질산 설비증설 효과는 (1)규모의 경제 구축, (2)신소재 사업 확장, (3)친환경사업 확대. 우선, 증설 통한 원가경쟁력 강화 기대. 증설되는 질산 설비는자체 제조부문 화약사업 확대(9만톤) 뿐 아니라 한화솔루션의 TDI 생산 확대 위한 원재료 DNT 제조에 소요(13만톤). 그리고, 질산 및 초산 기반의반도체/전자소재 증착, 세정 등 고부가 정밀화학제품으로도 사업화 계획(18만톤)."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 14조6,481억원(+1% y-y), 3,792억원(+28% y-y)으로 시장 컨센서스 상회 추정. 질산 제조공정에 설치되는 온실가스배출 저감장치 통해CDM(Clean Development Mechanism, 청정개발체제) 사업 확대 기대. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.20 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.02 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.15 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.14 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.20 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.03.02 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.03.02 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

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