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[리포트 브리핑]이노션, "계열 대행 증가에 걸어보는 기대" 목표가 76,000원 - KTB투자증권
뉴스핌 | 2021-05-10 09:02:10
[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 10일 이노션(214320)에 대해 '계열 대행 증가에 걸어보는 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이노션 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '올해 영업이익은 전년비 13.0% 성장한 1,260억원으로 전망, 이는 M&A를 미반영한 수치. 인수 대상은 국내 퍼포먼스 마케팅 대행 업체로 알려짐, 디지털 역량 강화 관점으로 긍정적. 2분기부터는 작년 코로나19로 인한 영업 타격이 심했던 영향으로 실적 기저가 낮아 성장에 대한 부담이 적음. 다만 주가 상승을 위해서는 계열 물량 증가에 따른 실적 성장을 확실히 보여주어야 할 것. '라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 '매출총이익 1,395억원(YoY -3.5%), 영업이익 203억원(YoY -25.4%), 순이익 167억원(YoY -26.2%)으로 영업이익은 컨센서스(218억원)를 하회. 전년동기의 경우 코로나 19로 인한 대행 감소 영향이 3월부터 존재했으나 올해는 연초부터 반영되었기 때문. 2분기 매출총이익 1,548억원(YoY 19.5%), 영업이익 302억원(YoY 89.2%)으로 전망. '라고 밝혔다.


◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

KTB투자증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2021년 02월 09일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 14일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 08월 11일 최저 목표가인 61,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 76,000원을 제시하였다.


◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,375원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,375원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 71,000원 보다는 7.0% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,147원 대비 8.6% 상승하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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