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[투데이리포트]한솔케미칼, "소재 슈퍼사이클 기…" BUY(유지)-KB증권
타임앤포인트 | 2021-05-10 09:56:41

KB증권에서 10일 한솔케미칼(014680)에 대해 "소재 슈퍼사이클 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "① 올해부터 금호석유 주력제품인 NB라텍스 (NB Latex) 시장에 본격 진입하며 NB라텍스 신규 생산능력을 전년대비 +8배 증설하고, ② 내년부터 전고체배터리 핵심소재 (황화물계 고체 전해질) 양산을 준비하며 글로벌 자동차 업체에 공급할 것으로 추정되어 향후 3년간 실적 슈퍼사이클 진입이 예상됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " ① NB라텍스, 전고체배터리 소재 등 신사업 본격화로 한솔케미칼의 이익 성장률이 향후 3년간 연평균 +30% 수준에 이를 것으로 예상되고, ② 2023년까지 수요의 구조적 변화와 전방산업의 공격적 증설로 한솔케미칼의 반도체, 디스플레이, 전기차 소재 부문의 신규 생산능력 확대가 최소 3년간 이어질 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.05.10 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.26 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.04 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.26 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.10 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.04.02 목표가 316,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.24 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.02.23 목표가 304,000 투자의견 BUY DS 투자증권

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