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[투데이리포트]삼성증권, "실적과 배당 모두 …" BUY(유지)-NH투자증권
타임앤포인트 | 2021-05-10 10:38:03

NH투자증권에서 10일 삼성증권(016360)에 대해 "실적과 배당 모두 기대된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 " 동사의 특화된 자산관리 강점에 머니 무브 트렌드가 더해지면서 갈수록 수익성이 강화되는 모습이 보이고 있음. 국내주식 리테일 점유율은 9.3%로 1년동안 1%p 상승. HNWI(자산 1억 이상) 고객수도 20.2만명으로 1년동안 2배 정도 증가했으며, 모바일(MTS) MAU도 200만명에 육박(195만명, 3월 기준)하고 있음. 올해 연간 지배순이익은 7,160억원(+41.1% y-y) 전망."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 " 2021년 1분기 지배순이익 2,890억원으로 당사 전망과 시장 컨센서스를 상회함. 전 부문이 양호한 실적을 기록. 브로커리지, IB, 이자수익, 트레이딩 및 기타 등이 특히 양호한 모습 시현. 동사의 올해 DPS는 3,000원을 예상할 수 있으며, 이경우 배당수익률은 6.9%. 업황과 실적, 배당 매력 모두 보유하고 있다고 . "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.10 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.10 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.10 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.05.10 목표가 58,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.05.07 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.05.10 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

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