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[종목현미경]오뚜기_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 53.79%
타임앤포인트 | 2021-06-22 14:03:16
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +0.79%
- 증권사 목표주가 700,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 53.79%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 770,000원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

22일 오후 1시55분 현재 전일대비 0.74% 상승한 547,000원으로 보합권에 머물러 있는 오뚜기는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오뚜기의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가등락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 오뚜기의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 상승하지 못했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오뚜기가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데칠성 1위 1.7% 5위 -7.0% 5위 -4.0
하이트진로 2위 1.6% 2위 8.2% 2위 5.1
농심 3위 1.3% 1위 12.4% 1위 9.5
오리온 4위 1.2% 3위 0.9% 3위 0.7
오뚜기 5위 0.7% 4위 0.0% 4위 0.1
코스피 - 0.5% - 3.8% - 7.6
음식료품 - 0.9% - 2.9% - 3.2

관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +0.79%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 음식료품업종은 0.79% 상승중이다.
하이트진로
38,900원 ▲100(+0.26%) 롯데칠성
147,000원 ▲1000(+0.68%)
오리온
119,000원 ▲500(+0.42%) 농심
322,500원 ▼1000(-0.31%)

증권사 목표주가 700,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 오뚜기의 평균 목표주가는 700,000원이다. 현재 주가는 547,000원으로 153,000원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하이투자증권의 이경신 에널리스트가 " 2H21 Outlook, 주요제품의 견조한 판매량 및 가격인상 효과로 대부분 상쇄 가능할 것으로 판단함. 기존에 보였던 시장점유율의 공격적인 확대 전략을 이어가기는 어려운 시장환경이나, 포트폴리오 내 높은 cash cow 비중을 고려시 중장기적으로 고마진 제품의 이익이 HMR, 냉동식품 등 성장 제품군의 기반으로 이어지는 사업부문간 이익 선순환 구조는 지속되고 있다는 점을 감안, 중장기 기초체력에의 영향은 제한적이라는 판단. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 700,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.68%로 업종평균 상회. PER은 17.18로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.18임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오뚜기가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
오뚜기 롯데칠성 오리온 농심 하이트진로
ROE 12.7 29.2 9.7 4.0 0.9
PER 17.2 3.0 30.0 20.8 103.3
PBR 2.2 0.9 2.9 0.8 1.0
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 오뚜기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.76%로 적정한 수준을 보이고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 53.79%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 53.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 36.66%를 보였으며 기관은 8.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.87%로 가장 높았고, 외국인이 25.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 770,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 770,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 770,000원대는 전체 거래의 28.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 760,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 760,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 760,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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