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[투데이리포트]한화손해보험, "사업비율 상승에도 …" BUY(유지)-유안타증권
타임앤포인트 | 2021-08-02 10:38:22

유안타증권에서 2일 한화손해보험(000370)에 대해 "사업비율 상승에도 추정치 상회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유안타증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "7월 4세대 실손보험 출시를 앞두고 업계 전체적으로 2분기말에 절판이 발생한 영향으로 사업비율이 전분기대비 상승했음에도 불구하고 손해율과 투자영업이익은 예상보다 양호했움. 하반기부터는 2023년 IFRS17 도입에 대한 대비 기조가 확산됨에 따라 업계 전체적으로 사업비율 추가 상승이 나타날 전망이기 때문에 동사 연간 이익 추정치도 소폭 하향하였으나 보험료 인상의 누적효과가 타사보다 크기 때문에 내년 증익이 가능할 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2분기 이익은 403억원으로 컨센서스 371원과 당사 추정치 385억원을 상회. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.08.02 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.01 목표가 7,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.02 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.07.30 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.07.30 목표가 6,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.07.13 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

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