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[리포트 브리핑]한화손해보험, "사업비율 상승에도 추정치 상회" 목표가 7,000원 - 유안타증권
뉴스핌 | 2021-08-02 10:36:11
[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 02일 한화손해보험(000370)에 대해 '사업비율 상승에도 추정치 상회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화손해보험 리포트 주요내용
유안타증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 '7월 4세대 실손보험 출시를 앞두고 업계 전체적으로 2분기말에 절판이 발생한 영향으로 사업비율이 전분기대비 상승했음에도 불구하고 손해율과 투자영업이익은 예상보다 양호했움. 하반기부터는 2023년 IFRS17 도입에 대한 대비 기조가 확산됨에 따라 업계 전체적으로 사업비율 추가 상승이 나타날 전망이기 때문에 동사 연간 이익 추정치도 소폭 하향하였으나 보험료 인상의 누적효과가 타사보다 크기 때문에 내년 증익이 가능할 것으로 예상.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '2분기 이익은 403억원으로 컨센서스 371원과 당사 추정치 385억원을 상회. '라고 밝혔다.


◆ 한화손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)

유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2021년 06월 01일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다.


◆ 한화손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,180원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,180원 대비 13.3% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 6,000원 보다도 16.7% 높다. 이는 유안타증권이 한화손해보험의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,180원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,467원 대비 38.3% 상승하였다. 이를 통해 한화손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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