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[투데이리포트]코웰패션, "견조한 본업 성장 …" BUY(유지)-이베스트투자증권
타임앤포인트 | 2021-08-02 11:18:39

이베스트투자증권에서 2일 코웰패션(033290)에 대해 "견조한 본업 성장 + 로젠택배 추정치 반영"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 심지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 코웰패션(033290)에 대해 "기존 언급했듯 100% 지분을 인수한 로젠택배 실적은 올해 4분기부터 반영 시작, 내년부터 온기로 반영이 시작됨. 향후 로젠택배 실적반영 전후로 구체적인 B/S 및 C/F 추정 추가 반영에 따른 SOTP 밸류에이션으로의 변경에 따라 추가 업사이드 역시 남아있다고 판단함. 현재 P/E는 7.4배 수준으로 크게 저평가 되어있다는 판단. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q21E 잠정실적은 매출액 1,209억원(YoY +4.4%), 영업이익 261억원(YoY +11.5%), OPM 21.6%(YoY +1.4%p)로 기존 당사 추정치에 거의 부합하는 실적을 보였음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 9,000원이 고점으로, 반대로 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.02 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.14 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.11 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.08 목표가 8,000 투자의견 BUY

- 2021.01.11 목표가 8,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.02 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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