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[리포트 브리핑]호텔신라, '실적 회복 가속화' 목표가 110,000원 - 현대차증권
라씨로 | 2021-08-02 11:29:12
현대차증권에서 02일 호텔신라(008770)에 대해 '실적 회복 가속화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 호텔신라 리포트 주요내용
현대차증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '하반기에도 면세점 실적 개선과 함께 호텔 부문의 흑자 전환으로 양호한 실적 모멘텀 지속 가능할 전망임. 면세점은 중국 하이요우 면세점과 협약을 체결하는 등 대내외 환경 변화에 적극적인 대응을 통해 코로나 19 영향을 최소화할 예정임. 호텔부문도 거리두기 단계에 맞춘 운영 효율화를 통해 실적 개선을 도모할 전망임.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '2분기 연결기준 매출액 9,534억원 (YoY 82.3%), 영업이익 464억원 (YoY 흑전)으로 당초 전망치를 크게 상회한 양호한 실적을 기록함. 당초 예상치를 상회한 2분기 실적을 반영해 연간 수익예상을 상향 조정함. 연간 매출액 3조9,291억원((YoY 23.2%), 영업이익 2,042억원 (YoY 흑전)으로 수정 전망함.'라고 밝혔다.


◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 110,000원(+10.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승

현대차증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2021년 05월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 03일 84,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.


◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,600원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 110,000원은 21년 08월 02일 발표한 KTB투자증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 118,600원 대비 -7.3% 낮은 수준으로 호텔신라의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,438원 대비 23.0% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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