[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 04일 NAVER(035420)에 대해 '2Q Z홀딩스 두자리 성장 & 900억 지분법 기여'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
현대차증권에서 NAVER(035420)에 대해 'Z 홀딩스 CY 2Q 매출액 +36.3%, 동일기준 +12.3%로 높은 성장률 지속. 이커머스 총취급고는 O2O/디지털 선방하며 YoY +15.5% 성장. 광고사업은 라인이, 전략사업은 PayPay가 고성장 견인. 2분기 라인 매출액은 705억엔(YoY +20.7%), 영업이익 76억엔(YoY 흑전)으로 3년만의 최고 성장률을 기록. 양적 성장뿐만 아니라 라인 메신져를 중심으로 플랫폼 확장전략이 동남아 각 국가에서 뚜렷하게 포착. '라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 'Z홀딩스 2분기 실적은 매출액 3,733억엔(YoY +36.3%), 영업이익 513억엔(YoY +1.4%)으로 고성장세 지속.이커머스 총취급고는 2분기 8,172억엔(YoY +15.5%)으로 견조한 두자리수 성장률 유지. 2분기 광고사업 매출은 1,333억엔(YoY +20.1%)으로 연결매출의 35.7% 비중을 차지하였는데, 특히 라인의 경우 YoY +34%의 초고성장을 기록하며 광고매출은 427억엔으로 분기 최고치를 경신.'라고 밝혔다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2021년 07월 23일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 12월 17일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 539,091원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 600,000원은 21년 07월 23일 발표한 메리츠증권의 590,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 539,091원 대비 11.3% 높은 수준으로 NAVER의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 539,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 444,545원 대비 21.3% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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