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[리포트 브리핑]삼성전자, '실적 천재!' 목표가 100,000원 - DB금융투자
라씨로 | 2021-09-27 10:29:12
DB금융투자에서 27일 삼성전자(005930)에 대해 '실적 천재!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 '4분기 DRAM 가격 하락 반전과 비수기인 2022년 1분기 DRAM 가격 하락폭 확대로 당분간 동사의 분기 영업이익 하락은 불가피할 전망. 반면 DRAM업체들의 낮은 재고와 제한적인 신규 투자로 성수기에 접어드는 2022년 3분기 이후 DRAM 가격의 재차 상승을 기대함. 즉, 최근 DRAM 현물가격 하락에 따른 우려감은 짧은 시기에 마무리되고, DRAM 가격은 다시 빠르게 상승세에 진입할 것으로 판단됨. '라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '3분기 실적은 매출액 75.9조원, 영업이익 15.9조원으로 시장 기대치를 충족시킬 전망. 2022년 연간 실적은 매출액 299조원, 영업이익 57.1조원으로 성장세가 지속될 전망. '라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승

DB금융투자 어규진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2021년 09월 06일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 12일 72,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 11일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,905원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,905원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,500원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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