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[종목현미경]농심_거래비중 기관 26.69%, 외국인 26.79%
타임앤포인트 | 2021-11-30 10:58:44
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -0.98%
- 증권사 목표주가 388,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.69%, 외국인 26.79%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 276,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

30일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.05% 하락하면서 281,500원을 기록하고 있는 농심은 지난 1개월간 1.57% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 농심의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 농심의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 음식료품업종의 위험대비수익률인 -11.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 농심이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하이트진로 1위 1.7% 4위 -15.1% 4위 -8.8
롯데칠성 2위 1.6% 2위 -6.2% 2위 -3.8
오리온 3위 1.4% 5위 -16.7% 5위 -11.9
농심 4위 1.0% 1위 -1.6% 1위 -1.5
오뚜기 5위 0.9% 3위 -7.1% 3위 -7.8
코스피 - 0.8% - -2.6% - -3.2
음식료품 - 0.9% - -9.2% - -11.5

관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -0.98%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 음식료품업종은 0.98% 하락하고 있다.
하이트진로
29,900원 ▼400(-1.32%) 롯데칠성
135,500원 ▼500(-0.37%)
오리온
100,000원 ▼3000(-2.91%) 오뚜기
448,500원 ▼4500(-0.99%)

증권사 목표주가 388,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 농심의 평균 목표주가는 388,000원이다. 현재 주가는 281,500원으로 106,500원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 이경신 에널리스트가 " 2022 Outlook, 메인제품 중심의 최근 라면시장 상황을 고려한다면 정도의 차이는 존재하되, 가격인상 후 시장지배력은 유지 된다는 판단. 견고한 지배력은 제품가격 변동시 낮은 물량저항으로 이어진다는 측면에서 긍정적…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 400,000원을 제시했고, 메리츠증권의 김정욱 에널리스트가 " 국내는 M/S 확대, 해외는 CAPA 확대, 4분기 영업이익 가이던스 310~320억원 제시, 연결 기준 7~8% 외형 성장세 전망되며 컨센서스 상향 조정 예상. 국내 라면은 가격 인상 환경 아래 3분기 이후 M/S 상승 전환, 해외 법인 신제품 효과로 고성장 지속. 미국 신규 공장 21년말 가동 예정, 30% 수준의 CAPA 증가가 예상, 곡물가 하라에 따른 원가 스프레드 개선 시 영업 레버리지 효과 부각 전망.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 341,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.49%로 업종평균 수준.PER은 20.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.84로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 농심은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
농심 오리온 오뚜기 롯데칠성 하이트진로
ROE 4.0 9.7 12.7 29.2 0.9
PER 20.8 30.0 17.2 3.0 103.3
PBR 0.8 2.9 2.2 0.9 1.0
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 농심의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.12%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.69%, 외국인 26.79%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.79%를 보였으며 기관은 26.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.67%로 가장 높았고, 기관이 28.92%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 276,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 276,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 276,500원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 282,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 282,000원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 282,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 282,000원대의 저항가능성과 276,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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