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[리포트 브리핑]PI첨단소재, '1Q22 실적 저점 통과 중' 목표가 68,000원 - 키움증권
라씨로 | 2022-01-25 10:37:12
키움증권에서 25일 PI첨단소재(178920)에 대해 '1Q22 실적 저점 통과 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
키움증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '동사는 실적발표회를 통해 시장 컨센서스를 상회하는 2022년 가이던스를 제시했음. 동사는 2022년 매출액 3,600억원(+20%YoY), 영업이익 940억원(+24%YoY) 이상의 실적을 달성할 것으로 제시하고 있으며, 2Q22 실적 턴어라운드 성공 시 향후 실적에 대한 투자자들의 기대감이 더욱 높아질 것으로 예상됨. 2Q22부터 실적 턴어라운드가 예상되고, 2H22부터 신규 고객사 확보를 통한 디스플레이용 PI 바니쉬 공급 확대 또한 전망됨. '라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '4Q21 실적은 매출액 699억원(-13%QoQ, flat YoY), 영업이익 144억원(-25%QoQ, -14%YoY)으로 당사 예상치 및 시장 컨센서스를 소폭 하회했음. 1Q22 실적은 매출액 778억원 (+11%QoQ, flat YoY), 영업이익 146억원(+1%QoQ, -29%YoY)으로, 시장 기대치(183억원)를 하회할 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.


◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승

키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2021년 11월 24일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 23일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 08월 10일 최고 목표가인 81,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 68,000원을 제시하였다.


◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,889원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,889원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,833원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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