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[리포트 브리핑]삼성전기, '변화의 조짐' 목표가 240,000원 - 키움증권
라씨로 | 2022-07-07 09:47:13
키움증권에서 07일 삼성전기(009150)에 대해 '변화의 조짐'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 83.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '하반기 실적을 보수적으로 보더라도 역대 최고 실적 기조에는 변함이 없어 보임. 이에 반해 밸류에이션 지표는 역대 최저 수준이고, 특히 PER 9배는 본 적이 없음. 패키지기판과 광학솔루션은 양호한 만큼, MLCC의 중국 모바일 수요가 개선된다면 반등의 여건이 마련될 텐데, 조심스럽지만 중국 스마트폰 시장이 코로나 봉쇄 완화와 함께 회복 조짐이 감지되고 있고, 미국이 대중 관세를 인하하면 긍정적일 것'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락

키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2022년 06월 20일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 29일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 234,500원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 234,500원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 280,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 234,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,167원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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