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[리포트 브리핑]고려아연, '유상증자 및 신규사업(동박) 증설 공시 해석' 목표가 620,000원 - 하나금융투자
라씨로 | 2022-08-08 09:49:11
하나금융투자에서 08일 고려아연(010130)에 대해 '유상증자 및 신규사업(동박) 증설 공시 해석'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 620,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 고려아연 리포트 주요내용
하나금융투자에서 고려아연(010130)에 대해 ' 3자배정 방식의 유상증자 실시. 고려아연에서 기대하는 트로이카 드라이브 3대 사업에서의 시너지 효과1) 신재생에너지 및 수소사업 분야: 수소산업 밸류체인 및 인프라 구축을 위한 협력 및 제휴2) 배터리 소재 분야: 배터리 소재 생산에 필요한 원료(cf. 고려아연의 전구체 생산을 위한 한화의 가성소다) 안정적 공급3) 자원 재활용 분야: 양사의 산업 폐기물(cf. 한화의 태양광 패널)을 재활용 자원으로 활용'라고 분석했다.


◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 620,000원 -> 620,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락

하나금융투자 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2022년 07월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 620,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 18일 680,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 620,000원을 제시하였다.


◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 691,867원, 하나금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 691,867원 대비 -10.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 580,000원 보다는 6.9% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 691,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 684,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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