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[리포트 브리핑]LG유플러스, '주주환원정책 확대 기조에 주목' 목표가 18,000원 - 흥국증권
라씨로 | 2022-08-08 11:08:12
흥국증권에서 08일 LG유플러스(032640)에 대해 '주주환원정책 확대 기조에 주목'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG유플러스 리포트 주요내용
흥국증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '22년부터 배당성향 가이던스를 기존 30%에서 40%로 상향한데 이어, 중간 배당을 250원으로 결정. 기말 배당까지 포함할 경우 22E DPS는 최소 650원 수준에서 결정될 것으로 전망'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2분기 매출액은 3조 3,843억원, 영업이익은 2,484억원'라고 밝혔다.


◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 18,000원(-10.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락

흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2022년 05월 16일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 09일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.


◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,618원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,618원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 16,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,618원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,250원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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