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[리포트 브리핑]신세계인터내셔날, '2Q22 Re: 매크로 불확실성에도 견고한 실적' 목표가 44,000원 - 하나금융투자
라씨로 | 2022-08-12 10:48:04
하나금융투자에서 12일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '2Q22 Re: 매크로 불확실성에도 견고한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
하나금융투자에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '① 패션부문 매출이 12% 성장하며 실적 개선을 견인. 해외패션 부문 매출이 15% 성장하였고,국내 패션 부문 매출은 보브와 지컷 등 여성복 브랜드 호조에 힘입어 12% 신장. 패션 부문 영업이익은 72% 성장하면서 이익 기여도를 높임. ② 화장품 부문 매출은 12% 성장했지만 영업이익은 33% 감소한 것으로 파악. 자체 화장품 육성을 위한 마케팅비가 투입되었기 때문. ③생활용품 부문 매출은 13% 성장'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '2분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 13%,46% 증가한 3,839억원과 387억원'라고 밝혔다.


◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 46,000원 -> 44,000원(-4.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락

하나금융투자 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2022년 05월 13일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 46,000원 대비 -4.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 13일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 02월 09일 최저 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 44,000원을 제시하였다.


◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,250원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,250원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 40,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 신세계인터내셔날의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,154원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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